DRAMeXchange預計第四季全球DRAM品牌廠商銷售額仍有7%以上的成長幅度

本文作者:admin       點擊: 2006-11-16 00:00
前言:
根據DRAMeXchange調查,2006年第三季全球DRAM品牌廠商銷售額較第二季成長19.2%,技術與產能上策略合作的廠商成長較為明顯,三星市佔率高達25.9%居首,奇夢達、海力士、爾必達分別與各家台系廠商進行策略合作,第三季自有品牌銷售額成長力道都超越產業水準。2006年第三季台系廠商市佔率明顯上升,由第二季的17.8%上升至19.3%,而其中以茂德成長力道最為驚人,由於台中的12吋廠產能持續增加,第三季自有品牌銷售額成長達50%。

2006年第三季全球DRAM品牌廠商銷售額較第二季成長19.2%。成長動力來自於PC市場支援Vista Compatible機種推升DRAM需求,使得DDR2合約市場供給吃緊,帶動整體平均售價上揚。展望第四季,DRAM合約市場仍供給吃緊,平均售價有機會較第三季上揚,加上各家DRAM產出持續增加,DRAMeXchange預計第四季全球DRAM品牌廠商銷售額仍有7%以上的成長幅度。

以各區域的DRAM品牌廠商銷售額的來排名,韓系廠商市佔率達41.7%,位居全球主導地位,其次為台系廠商,市佔率達19.3%。若將日本加入計算後,全球將近71.1%的DRAM產出來自於亞洲的業者。由於2006下半年全球各地新增DRAM產能仍集中在台灣地區,因此2006年第三季台系廠商市佔率明顯上升,由第二季的17.8%上升至19.3%。此外,美系廠商因為美光策略仍偏重Flash顆粒以及CMOS Image Sensor等產品,因此DRAM營收市佔率由第二季的14.3%下滑至12.1%,已逐漸淡出DRAM領域。

若依個別公司的自有品牌DRAM銷售額排名,三星市佔率高達25.9%居首。而奇夢達在華亞科以及華邦兩家代工夥伴的12吋廠產能支援下,自有品牌DRAM銷售位居第二。此外,在個別公司自有品牌DRAM銷售額成長動力上,則是以彼此在技術與產能上策略合作的廠商成長較為明顯。前五大廠商中,奇夢達、海力士、爾必達由於分別與各家台系廠商進行策略合作,因此第三季自有品牌銷售額成長力道都超越產業水準。而台系廠商則以茂德成長力道最為驚人,由於台中的12吋廠產能持續增加,第三季自有品牌銷售額成長達50%。 
三星第三季DRAM營收約USD 2350M (QoQ+17%),其位元成長率高達21%,產出貢獻來自於Line 15小量投片以及90nm大量產出。展望第四季Line15產出將增加至20K,而第三季80nm良率不高的問題也獲得解決,因此DRAMeXchange預估三星第四季位元成長率將有26%水準。

海力士第三季DRAM營收達USD 1440M(QoQ+22%),而FLASH營收在FLASH跌價下,營收成長幅度有限。而海力士第三季位元成長率高達14%,主要貢獻來自於8吋的無錫一廠以及茂德的Fab3產能增加,而ASP也因市場缺貨而增加9%。展望第四季,茂德Fab3產能仍會陸續擴充,加上無錫二廠12吋的標準型DRAM產能開出,DRAMeXchange預估第四季位元成長率仍有18%水準。

奇夢達第三季DRAM營收約USD 1521M (QoQ+25.6%),由於華亞科第三季全數轉進90nm,加上華邦12吋廠單月15K的新增產能,第三季位元成長率高達17%。展望第四季,華邦 12吋廠單月產出達20K,而中芯也可望加入代工行列,預估其第四季位元成長率將達15%以上。

美光第三季DRAM營收約USD 1044M (QoQ+1%),儘管第三季DRAM市況大好帶動ASP上漲。但DRAM營收成長並不明顯,主要原因在於美光大部份產能仍停留於8吋廠,儘管折舊費用先對偏低,但在標準型DRAM的成本競爭力仍不及12吋廠,因此公司策略積極發展FLASH以及CIS等相關產品別,進而排擠DRAM產能,預估第四季位元成長率仍在個位數水準。

爾必達第三季總營收達USD 956M(QoQ+18%),扣除foundry後自有品牌營收為USD 920M。第三季在力晶90nm產出支援下,位元成長率達17%,而ASP也增加了5%。展望第四季,除了力晶產能支援外,中芯的Fab4產出量也逐漸增加。DRAMeXchange預估第四季位元成長率有13%水準。

南亞科第三季總營收達USD 627M(QoQ+16%),自有品牌營收為USD 590M。南亞科第三季位元成長率僅只有7%,ASP+6%,由於本身的8吋廠以及子公司華亞科的12吋廠產能以達滿載,加上華亞科90nm轉進不順利,使得產出量並沒有明顯增加。展望第四季,在華亞科第三季全部投產90nm,因此第四季南亞科的位元成長率預計在8%左右。

力晶第三季總營收達USD 785M(QoQ+35%),自有品牌的營收為USD 519M。成長力道主要來DRAM價格的上漲,以及12B產出量達到40K。但是由於力晶與爾必達策略合作關係,90nm的產出必須要分配30-40%的比例給爾必達。此外,力晶在FLASH產出比重也逐漸增加,因此扣除代工部份、FLASH以及提供給爾必達的產能後,第三季自有品牌的營收為USD 519M。展望第四季,12M年底產出將達15K/月的水準,因此第四季DRAM的位元成長率將有20%以上的成長動能。

茂德第三季總營收達USD 561M(QoQ+56%),自有品牌營收為USD 448M。由於FAB3產出量由第二季的23K/月增加至30K/月,使得營收大幅成長。而茂德的產出分配上,以Stack技術生產的FAB3產出量必須要分配固定比例給海力士,出貨給海力士的產能以及代工部份,佔總營收20%的比例,使得茂德自有品牌營收達USD 448M。展望第四季,產出增加仍集中在FAB3廠將產能擴充至50K/月,因此第四季DRAM的位元成長率仍有15%的成長動能。

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